財務、コンセンサス情報、株価関連、テクニカルの意味と解説、良い投資対象の判定方法は？

この記事の概要
  1. 良い投資対象の判定方法は？
  2. 財務状況の健全性
  3. 事業の成長性
  4. 株価の割安感
  5. 財務状況の健全性を重視する投資家
  6. 事業の成長性を重視する投資家
  7. 株価の割安感を重視する投資家
  8. 財務指標の一覧
  9. コンセンサス情報指標の一覧
  10. 企業スコア指標の一覧
  11. テクニカル指標の一覧
  12. その他

良い投資対象の判定方法は？

良い投資対象の判定方法は、投資家の投資目的やリスク許容度によって異なります。しかし、一般的には、以下の3つの観点から投資対象を評価することが重要です。

  1. 財務状況の健全性
  2. 事業の成長性
  3. 株価の割安感

財務状況の健全性

財務状況の健全性は、企業の経営基盤が安定しているかを判断するための指標です。具体的には、以下の指標をチェックします。

  • 自己資本比率：自己資本に対する総資産の割合。自己資本比率が高いほど、企業の財務基盤は安定していると判断できます。
  • 有利子負債比率：有利子負債に対する総資産の割合。有利子負債比率が高いほど、企業の財務リスクが高くなります。
  • 流動比率：流動資産に対する流動負債の割合。流動比率が2以上であれば、短期的な支払い能力は十分であると判断できます。
  • 当座比率：当座資産に対する流動負債の割合。当座比率が1以上であれば、短期的な支払い能力は十分であると判断できます。
  • 実績PER：1株当たりの利益に対する株価の割合。実績PERが低いほど、株価が割安であると判断できます。
  • 実績PBR：1株当たりの純資産に対する株価の割合。実績PBRが低いほど、株価が割安であると判断できます。
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事業の成長性

事業の成長性は、企業の将来的な収益拡大の可能性を判断するための指標です。具体的には、以下の指標をチェックします。

  • 売上高成長率：前期比の売上高の増加率。売上高成長率が高いほど、企業の事業は成長していると判断できます。
  • 営業利益成長率：前期比の営業利益の増加率。営業利益成長率が高いほど、企業の事業は成長していると判断できます。
  • 経常利益成長率：前期比の経常利益の増加率。経常利益成長率が高いほど、企業の事業は成長していると判断できます。
  • 予想EPS(FFOPS)長期成長率：今後数年間のEPS(FFOPS)の成長率の予想。予想EPS(FFOPS)長期成長率が高いほど、企業の事業は成長していると判断できます。

株価の割安感

株価の割安感は、現在の株価が企業の価値に見合っているかどうかを判断するための指標です。具体的には、以下の指標をチェックします。

  • 実績PER：1株当たりの利益に対する株価の割合。実績PERが低いほど、株価が割安であると判断できます。
  • 実績PBR：1株当たりの純資産に対する株価の割合。実績PBRが低いほど、株価が割安であると判断できます。
  • 予想PER：今後1年間のEPS(FFOPS)に対する株価の割合。予想PERが低いほど、株価が割安であると判断できます。

上記の指標を参考にしながら、投資対象を総合的に評価することが大切です。また、投資対象を評価する際には、過去の業績だけでなく、将来の成長性も考慮する必要があります。

なお、上記に挙げた情報は、財務状況、事業の成長性、株価の割安感の3つの観点から、投資対象を評価するための指標の一部です。投資対象を評価する際には、これらの指標を組み合わせて、投資判断を行うことが重要です。

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財務状況の健全性を重視する投資家

  • 自己資本比率が60%以上であること
  • 有利子負債比率が30%以下であること
  • 流動比率が2以上であること
  • 当座比率が1以上であること

事業の成長性を重視する投資家

  • 売上高成長率が10%以上であること
  • 営業利益成長率が15%以上であること
  • 経常利益成長率が20%以上であること
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株価の割安感を重視する投資家

  • 実績PERが15倍以下であること
  • 実績PBRが1.5倍以下であること
  • 予想PERが18倍以下であること

なお、これらの基準はあくまでも一例であり、投資家の投資目的やリスク許容度によって、適切な基準は異なります。

財務指標の一覧

  1. 実績PER(株価収益率)(倍)
    • 株価を1株当たりの収益で割ったもの。低いPERは割安を示すが、単体では企業の全体像を把握するのは難しい。実績PERが低いほど、株価が割安であると判断できます。他の指標と総合的に判断する必要があります。業界平均と比較して考えることが重要です。
  2. 実績PBR(株価純資産倍率)(倍)
    • 株価を1株当たりの純資産で割ったもの。低いPBRは割安感を示すが、業種によって異なる基準がある。実績PBRが低いほど、株価が割安であると判断できます。低いPBRは割安感を示しますが、業界の標準と比較して判断する必要があります。
  3. 実績配当利回り(%)
    • 配当額を株価で割ったもの。高い利回りは投資家にとって魅力的だが、配当の持続性も重要。高い配当利回りは魅力的ですが、将来の持続性や業績の安定性も確認が必要です。
  4. 時価総額(100万ドル)
    • 発行済みの全株式を現在の株価で掛けたもの。企業の規模を示す指標。
  5. 実績ROE(自己資本利益率)(%)
    • 純利益を自己資本で割ったもの。高いROEは収益性が高いことを示す。企業の業種によって異なるため業界平均と比較が必要です。
  6. 実績ROA(総資産利益率)(%)
    • 純利益を総資産で割ったもの。資産の活用効率を示す。高いROAは資産の効率的な活用を示します。
  7. 実績PER(株価収益率)変化率(%)
    • 過去のPERと比較して、株価収益率がどれだけ変動したかを示す。実績PERが低いほど、株価が割安であると判断できます。
  8. 実績PBR(株価純資産倍率)変化率(%)
    • 過去のPBRと比較して、株価純資産倍率がどれだけ変動したかを示す。実績PBRが低いほど、株価が割安であると判断できます。
  9. 実績益利回り(%)
    • 配当利回りとPERを組み合わせた指標。企業の収益性と割安感を同時に評価する。
  10. 自己資本比率(%)
    • 自己資本を総資本で割ったもの。企業の財務的な安定性を示す。自己資本比率が高いほど、企業の財務基盤は安定していると判断できます。
  11. 有利子負債比率(%)
    • 有利子負債を自己資本で割ったもの。企業の負債の健全性を示す。有利子負債比率が高いほど、企業の財務リスクが高くなります。低い有利子負債比率は財政的なリスクが低いことを示します。
  12. 流動比率(%)
    • 流動資産を流動負債で割ったもの。支払い能力を示す。流動比率が2以上であれば、短期的な支払い能力は十分であると判断できます。高い流動比率と当座比率は支払能力が高いことを示します。
  13. 当座比率(%)
    • 当座資産を当座負債で割ったもの。急な支払いに対する企業の能力を示す。当座比率が1以上であれば、短期的な支払い能力は十分であると判断できます。高い流動比率と当座比率は支払能力が高いことを示します。
  14. 実績PSR(株価売上高倍率)(倍)
    • 株価を1株当たりの売上高で割ったもの。成長株評価に用いられる。低いPSRは売上高に対する株価の割安感を示します。
  15. 実績PCFR(株価キャッシュフロー倍率)(倍)
    • 株価を1株当たりのキャッシュフローで割ったもの。現金の生成能力を示す。低いPCFRは現金の生成能力が高いことを示し、ポジティブです。
  16. 実績売上高変化率(%)
    • 過去の売上高と比較して、売上高がどれだけ変動したかを示す。
  17. 売上高営業利益率・変化率(%)
    • 営業利益率とその変化率。収益性の推移を把握する。
  18. 実績配当利回り変化率(%)
    • 過去の配当利回りと比較して、変化した割合を示す。
  19. 経常利益成長率(%)
    • 経常利益の成長率。企業の収益性向上の指標。
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コンセンサス情報指標の一覧

  1. 予想売上高当期純利益率(%)
    • 予想される売上高に対する当期純利益の割合。
  2. 予想EPS(FFOPS)長期成長率(%)
    • 予想されるEPSの長期的な成長率。
  3. 予想PER(株価収益率)(倍)
    • 予想されるPER。将来の収益性を評価。低い予想PERは将来の収益性が評価されている可能性があります。
  4. 予想売上高変化率(%)
    • 予想される売上高の変化率。
  5. 予想配当利回り(%)
    • 予想される配当利回り。高い予想配当利回りは将来の利益の一部が株主に還元されることを示します。
  6. 予想売上高予想値変化率(%)
    • 予想される売上高の予想値変化率。

企業スコア指標の一覧

  1. 株価騰落率(%)
    • 一定期間内の株価の騰落率。騰落率が高く、移動平均乖離率が広がっている場合、トレンドの転換が起こる可能性があります。
  2. 株価移動平均乖離率(%)
    • 現在の株価が移動平均からどれだけ乖離しているか。騰落率が高く、移動平均乖離率が広がっている場合、トレンドの転換が起こる可能性があります。
  3. 52週安値更新
    • 直近52週の中で最も安い株価を更新したかどうか。
  4. 52週高値更新
    • 直近52週の中で最も高い株価を更新したかどうか。52週高値更新は投資家にとって好ましいサインで、企業の強さを示すことがあります。
  5. 52週安値からの上昇率(%)
    • 直近の安値から現在の株価までの上昇率。高い上昇率は過去安値からの株価の底堅さを示す。
  6. 52週高値からの下落率(%)
    • 直近の高値から現在の株価までの下落率。
  7. 値上がり率(%)
    • 一定期間内の値上がりした割合。
  8. 値下がり率(%)
    • 一定期間内の値下がりした割合。
  9. 出来高6日÷25日倍率(倍)
    • 直近6日の出来高を25日の平均出来高で割ったもの。急激な出来高の変動を示す。高い倍率は取引の活発さを示し、市場の注目を浴びている可能性があります。
  10. 出来高騰落率(%)
    • 一定期間内の出来高の騰落率。
  11. 売買代金
    • 一定期間内の売買代金。
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テクニカル指標の一覧

  1. 短期ゴールデンクロス
    • 短期の移動平均線が長期の移動平均線を上回る状態。ゴールデンクロスは上昇トレンドの始まりを示すポジティブなシグナルです。
  2. 中期ゴールデンクロス
    • 中期の移動平均線が長期の移動平均線を上回る状態。ゴールデンクロスは上昇トレンドの始まりを示すポジティブなシグナルです。
  3. 短期デッドクロス
    • 短期の移動平均線が長期の移動平均線を下回る状態。
  4. 中期デッドクロス
    • 中期の移動平均線が長期の移動平均線を下回る状態。
  5. 短期一目均衡雲抜け上
    • 一目均衡雲の上端を上抜けた状態。
  6. 中期一目均衡雲抜け上
    • 一目均衡雲の上端を上抜けた状態。
  7. 短期一目均衡雲抜け下
    • 一目均衡雲の下端を下抜けた状態。
  8. 中期一目均衡雲抜け下
    • 一目均衡雲の下端を下抜けた状態。
  9. 新値３本足(買いシグナル)
    • 新値が3回続いた場合、買いシグナルとなる。新値が続く場合、トレンドの変化が起こる可能性があります。
  10. 新値３本足(売りシグナル)
    • 新値が3回続いた場合、売りシグナルとなる。新値が続く場合、トレンドの変化が起こる可能性があります。
  11. ボリンジャーブレイクアウト(強気相場)
    • ボリンジャーバンドの上限を上抜けた場合、強気相場と見なす。強気相場や弱気相場の始まりを示す可能性があります。
  12. ボリンジャーブレイクアウト(弱気相場)
    • ボリンジャーバンドの下限を下抜けた場合、弱気相場と見なす。強気相場や弱気相場の始まりを示す可能性があります。
  13. 過去14日RSI
    • 過去14日の相対強弱指数。70以上は過熱、30以下は過冷えを示す。RSIが70以上は過熱気味、30以下は過冷え気味です。トレンドの反転を示すことがあります。
  14. ファーストストキャスティクス
    • 現在の株価が一定期間内の最高値と最安値のどこに位置しているかを示す。
  15. スローストキャスティクス
    • ファーストストキャスティクスの平滑化したもの。
  16. DMI
    • 相場の方向性と強さを示す指標。
  17. RCI
    • 相対的な強さを示す指標。
  18. サイコロジカルライン
    • 直近の値上がり数と値下がり数を比較したもの。
  19. MACD交差(強気相場)
    • MACDがシグナル線を上回った場合、強気相場と見なす。MACDがシグナル線を上回る場合は強気相場の可能性があります。
  20. MACD交差(弱気相場)
    • MACDがシグナル線を下回った場合、弱気相場と見なす。

その他

  • 経費率(ETF)
    • ETFの運用における経費率。ETFの保有コストを示す。低い経費率はETFの運用コストが低いことを示し、投資家にとって魅力的です。

これらの情報を総合的に分析し、企業の現状や将来の見通しを評価することが投資判断に役立ちます。ただし、これらは単なる指標であり、他の要因や市場の状況も考慮することが重要です。

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